Finanzberater

Stellenbeschreibung

Stellenbeschreibung – Freiberuflicher Finanzberater (m/w/d) bei ERGO

Tätigkeitsbereich: Finanzberatung, Vermögensaufbau und Kapitalanlage

Unternehmen: ERGO

Beschäftigungsart: Freiberufliche Tätigkeit

Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Als freiberuflicher Finanzberater bei ERGO besteht meine Hauptaufgabe darin, Privatkunden individuell zu finanziellen Themen zu beraten und sie bei der Planung und Umsetzung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen.

Zu meinen wesentlichen Tätigkeiten gehören:

* Beratung von Privatkunden hinsichtlich verschiedener Investitions- und Anlagemöglichkeiten.

* Analyse der finanziellen Situation, Wünsche und individuellen Anlageziele der Kunden.

* Entwicklung individueller Finanz- und Vermögensaufbaukonzepte.

* Vorstellung und Vermittlung geeigneter Finanz- und Versicherungsprodukte von ERGO.

* Beratung zu langfristigem Vermögensaufbau, Altersvorsorge und finanzieller Absicherung.

* Aufklärung über Chancen, Risiken und mögliche Renditen unterschiedlicher Anlageformen.

* Betreuung bestehender Kunden sowie Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.

* Gewinnung neuer Kunden und Durchführung persönlicher Beratungsgespräche.

* Regelmäßige Überprüfung und Anpassung bestehender Finanzkonzepte an veränderte Lebenssituationen.

Anforderungen und Kompetenzen

* Interesse an Finanzmärkten, Kapitalanlagen und wirtschaftlichen Zusammenhängen.

* Kommunikationsstärke und überzeugendes Auftreten.

* Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise.

* Kundenorientiertes Denken und verantwortungsbewusstes Handeln.

* Fähigkeit, Finanzthemen verständlich zu erklären.

* Motivation, sich kontinuierlich im Finanz- und Versicherungsbereich weiterzubilden.

Ziel der Tätigkeit

Das Ziel meiner Tätigkeit ist es, Kunden dabei zu unterstützen, ihr Kapital sinnvoll aufzubauen, ihre finanzielle Zukunft abzusichern und passende Anlagemöglichkeiten entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse und Risikobereitschaft zu finden. Mit der Möglichkeit sich selbst ein Team aufbauen zu können und etlichen gesponserten Wettbewerbsreisen als Anerkennung für ausgezeichnete Leistungen.

Aufgaben

1. Klären Sie Anliegen im Gespräch, hören Sie aufmerksam zu und erfassen Sie relevante Informationen.
2. Analysieren Sie Fragestellungen und erarbeiten Sie passende, verständlich begründete Empfehlungen.
3. Bereiten Sie Informationen und Ergebnisse mit Microsoft Office übersichtlich auf und stimmen Sie nächste Schritte mit den Beteiligten ab.
4. Kommunizieren Sie auf Deutsch und halten Sie Absprachen sowie den Bearbeitungsstand nachvollziehbar fest.

Qualifikationen

Erforderlich: Sie kommunizieren klar und adressatengerecht, beherrschen Deutsch und Englisch und nutzen Microsoft Office sicher, um Informationen aufzubereiten und Empfehlungen verständlich zu vermitteln. Wünschenswert: Zusätzliche Erfahrung in der Beratung oder weitere passende Stärken helfen Ihnen, unterschiedliche Anliegen einzuordnen und konstruktiv mit Kund:innen und Kolleg:innen zusammenzuarbeiten.